Vermogensinzicht en Vermogensbeheer
Vermogen geeft vrijheid en zekerheid. Maar vraagt ook aandacht en brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Catalpa helpt u met het beheer van uw vermogen, ondersteunt u bij uw investeringskeuzes en biedt inzicht in de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuilles.
Vermogensinzicht: wij toetsen en beoordelen de uiteenlopende investeringsvoorstellen die onze klanten voorgelegd krijgen. Beleggen bij verschillende banken en vermogensbeheerders vereist inzicht in samenhang, kwaliteit, rendement en risico en het waken over de haalbaarheid van beleggingsdoelen. Wij rapporteren, analyseren en monitoren de beleggingen van onze klanten en maken prestaties van verschillende beleggingen en vermogensbeheerders inzichtelijk.
Zo bieden wij blijvend inzicht en bewaken wij de kwaliteit van uw totale vermogen.
Vermogensbeheer: actief beleggen in kwaliteitsbedrijven die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en sterke concurrentieposities beschikken. Renderende oplossingen voor liquiditeiten en cash management. Geen beleggingsfondsen, geen index-trackers, maar heldere, transparante keuzes in uw belang en op basis van onze langjarige expertise.
Zo beleggen wij in de beste bedrijven ter wereld en krijgt uw vermogen in de breedste zin de aandacht die het verdient.
Onze klanten zijn particulieren, families, vennootschappen en stichtingen
Catalpa beheert reeds decennia lang vermogens van particulieren, families, vennootschappen en stichtingen. Onze klanten zijn even divers als loyaal en omschrijven ons als professioneel en toegankelijk. Zij zien consistentie in onze beleggingsaanpak en -dienstverlening. Catalpa is een onafhankelijke, vergunninghoudende vermogensbeheerder. Wij zijn geen bank en maken daarom gebruik van de diensten van enkele solide depotbanken waar uw effecten, op uw naam, worden aangehouden. Onze partnerbanken zijn ABN AMRO MeesPierson, UBS, Van Lanschot Kempen en BNP Paribas.
Vermogensbeheer begint met een goed gesprek en een grondige inventarisatie
Degelijk vermogensbeheer begint bij een goed gesprek en een grondige inventarisatie van uw beleggingsdoelen, uw financiële situatie en uw verwachtingen over rendement en risico. Over en weer zullen vragen worden gesteld en heldere afspraken gemaakt. Wij luisteren goed naar wat u drijft en wat u verwacht en schromen niet ook onze mening te geven. Met een gezamenlijk afgesproken helder en solide plan starten wij het beheer van uw vermogen. Op uw wensen afgestemd en volledig in lijn met uw persoonlijke risico- en rendementsverwachtingen, uw eventuele liquiditeitsbehoefte en altijd in samenhang met uw totale vermogen. Uiteraard staan uw beleggingen op uw naam bij een van onze vooraanstaande depotbanken. Daarbij rapporteren wij graag uitgebreid over voortgang en resultaten. Mogen wij u meer vertellen? Over ons team, onze rendementen en vele andere zaken vertellen wij u graag meer. Maak gerust een afspraak.
ContactOnze aanpak
Catalpa Vermogensbeheer investeert in de basis uitsluitend in directe, beursgenoteerde beleggingen.
Catalpa belegt voor de lange termijn met als uitgangspunt: kwaliteit leidt tot groei van vermogen en bovengemiddeld rendement.
Actief beleggen in kwaliteitsbedrijven die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en sterke concurrentieposities beschikken. Wij maken uitgesproken keuzes in Europese en Amerikaanse multinationals, waarvan de effecten onder alle omstandigheden goed verhandelbaar blijven. Bedrijven die actief zijn in aantrekkelijke groeimarkten en schaalvoordelen genieten, blijvende concurrentievoordelen hebben en goed geleid worden. Wij geloven niet in opportunistisch in- en uitstappen. Wel in goed begrijpen en weten waar je in belegt: veel beleggingen maken zo al meer dan 8 jaar deel uit van onze modelportefeuille. Wij beleggen niet in conjunctuurgevoelige bedrijven, door overheden gesubsidieerde sectoren, banken, fossiele energie, mijnbouw en andere bedrijven met hoge duurzaamheidsrisico’s. Voor het beperken van duurzaamheidsrisico’s sluiten wij op een praktische manier aan bij de reglementen van de “Council of Ethics of the Norwegian Government Pension Fund”.