Resultaat aandelenmandaat versus diverse benchmarks 2014 – 28 februari 2025
Het Catalpa Aandelenmandaat belegt ~95% in aandelen en ~5% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 376,32%.
Resultaat Neutraal Risicoprofiel versus gemiddeld rendement neutrale profielen concurrentie 2014 – 2024
Het Catalpa Neutrale Risicoprofiel belegt ~50% in aandelen, ~40% in obligaties en ~10% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 169,26%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl; t/m vierde kwartaal 2024
Resultaat Gematigd Offensief risicoprofiel versus gemiddeld rendement gematigd offensieve profielen concurrentie 2014 – 2024
Het Catalpa Gematigd Offensieve Risicoprofiel belegt ~70% in aandelen, ~15% in obligaties en ~15% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 275,09%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl; t/m vierde kwartaal 2024
Resultaat Offensief risicoprofiel versus gemiddeld rendement offensieve profielen concurrentie 2014 – 2024
Het Catalpa Offensieve Risicoprofiel is voor de vermogensverdeling gelijk aan de verdeling van het Catalpa Aandelenmandaat en sluit in praktijk het meest aan bij de door Vermogensbeheer.nl gehanteerde offensieve risicoprofielen: ~95% in aandelen en ~5% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 357,27%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl; t/m vierde kwartaal 2024
* Het getoonde rendement van het aandelenmandaat is het rendement over de periode 1 jan 2014 – 28 feb 2025. De rendementen van de risicoprofielen worden elk kwartaal geactualiseerd en tonen de rendementen over de periode 1 jan 2014 – 31 dec 2024. Over de periode 2014 tot en met 2023 maken wij gebruik van gesimuleerde modelportefeuillerendementen van de per 2024 geïmplementeerde modelportefeuille.
* Het benchmark rendement is het samengestelde rendement van 50% S&P 500 Net Total Return (in EUR) en 50% MSCI Europe Net Total Return (in EUR).
* Het ‘gemiddelde rendement concurrentie’ wordt per kwartaal gepubliceerd en is gebaseerd op de door de vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl verstrekte rendementsgegevens per risicoprofiel. Catalpa Vermogensbeheer heeft geen toegang tot de onderliggende data van Vermogensbeheer.nl en kan derhalve niet verifiëren of deze gegevens volledig, accuraat of representatief zijn. Daarnaast wijzen wij erop dat de classificatie van risicoprofielen per aanbieder kan verschillen, waardoor vergelijkingen tussen profielen niet zonder meer gelijkwaardig zijn. Catalpa Vermogensbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de door Vermogensbeheer.nl gepubliceerde data.
* Rendementen zijn na bank- en transactiekosten en voor beheervergoedingen en belastingen.
* Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Een geconcentreerde portefeuille van vooraanstaande bedrijven, die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en sterke concurrentieposities beschikken. Geen beleggingsfondsen, geen indexfondsen, maar heldere keuzes op basis van de langjarige expertise van onafhankelijke analisten.
