- De getoonde rendementen van het aandelenmandaat en diverse benchmarks betreffen de periode 1 jan 2015 – 31 mrt 2026.
- Het benchmarkrendement toont het samengestelde rendement van 50% S&P 500 Net Total Return (in EUR) en 50% MSCI Europe Net Total Return (in EUR).
- Alle Catalpa-rendementen zijn na bank- en transactiekosten en voor beheervergoedingen en belastingen.
- Over de periode 2015 tot en met 2023 maken wij gebruik van de historische modelportefeuillerendementen van de door Catalpa Vermogensbeheer per 2024 geïmplementeerde modelportefeuille.
- Beleggen brengt risico’s met zich mee en u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Catalpa Vermogensbeheer
Resultaat aandelenmandaat versus diverse benchmarks 2015 – 31 maart 2026
De strategische verdeling van het Catalpa Aandelenmandaat is ~95% aandelen en ~5% liquiditeiten. Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 300,53%.
Catalpa Vermogensbeheer in 90 sec
Een geconcentreerde portefeuille van vooraanstaande bedrijven, die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en sterke concurrentieposities beschikken. Geen beleggingsfondsen, geen indexfondsen, geen hedgefondsen, geen grondstoffen, geen high yield of emerging market debt. Wél heldere keuzes op basis van de langjarige expertise van onafhankelijke analisten.
