Resultaat aandelenmandaat versus diverse benchmarks 2015 – 31 mei 2025
Het Catalpa Aandelenmandaat belegt ~95% in aandelen en ~5% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 312,84%.
Resultaat Neutraal Risicoprofiel versus gemiddeld rendement neutrale profielen concurrentie 2015 – 1Q2025
Het Catalpa Neutrale Risicoprofiel belegt ~50% in aandelen, ~40% in obligaties en ~10% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 164,69%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl – VBR-index t/m eerste kwartaal 2025, 40-60% zakelijke waarden en 40-60% vastrentende waarden.
Resultaat Offensief risicoprofiel versus gemiddeld rendement gematigd offensieve profielen concurrentie 2014 – 1Q2025
Het Catalpa Offensieve Risicoprofiel belegt ~70% in aandelen, ~15% in obligaties en ~15% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 268,21%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl – VBR-index t/m eerste kwartaal 2025, 60-80% zakelijke waarden en 20-40% vastrentende waarden.
Resultaat Aandelenprofiel versus gemiddeld rendement offensieve profielen concurrentie 2014 – 1Q2025
Het Catalpa Aandelenprofiel belegt ~95% in aandelen en ~5% in liquiditeiten.
Het cumulatief rendement van de modelportefeuille voor beheerkosten en na bank- en transactiekosten bedraagt 357,55%.
Bron gemiddelde rendement concurrentie: vermogensbeheer.nl – VBR-index t/m eerste kwartaal 2025, 80-100% zakelijke waarden en 0-20% vastrentende waarden.
* Het getoonde rendement van het aandelenmandaat is het rendement over de periode 1 jan 2015 – 31 mei 2025.
* De rendementen van de risicoprofielen worden elk kwartaal geactualiseerd en tonen de rendementen over de periode 1 jan 2025 – 30 maart 2025. Over de periode 2015 tot en met 2023 maken wij gebruik van gesimuleerde modelportefeuillerendementen van de per 2024 geïmplementeerde modelportefeuille.
* Het benchmark rendement is het samengestelde rendement van 50% S&P 500 Net Total Return (in EUR) en 50% MSCI Europe Net Total Return (in EUR).
* Het ‘gemiddelde rendement concurrentie’ wordt per kwartaal gepubliceerd en is gebaseerd op de door de vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl verstrekte rendementsgegevens per risicoprofiel. Catalpa Vermogensbeheer heeft geen toegang tot de onderliggende data van Vermogensbeheer.nl en kan derhalve niet verifiëren of deze gegevens volledig, accuraat of representatief zijn. Daarnaast wijzen wij erop dat de classificatie van risicoprofielen per aanbieder kan verschillen, waardoor vergelijkingen tussen profielen niet zonder meer gelijkwaardig zijn. Catalpa Vermogensbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de door Vermogensbeheer.nl gepubliceerde data.
* Alle Catalpa-rendementen zijn na bank- en transactiekosten en voor beheervergoedingen en belastingen.
* Voor de goede orde: beleggen brengt risico’s met zich mee en u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Een geconcentreerde portefeuille van vooraanstaande bedrijven, die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en sterke concurrentieposities beschikken. Geen beleggingsfondsen, geen indexfondsen, geen hedgefondsen, geen grondstoffen, geen high yield of emerging market debt. Wél heldere keuzes op basis van de langjarige expertise van onafhankelijke analisten.
