Catalpa Vermogensbeheer
Beleggingsfilosofie
Groei creëert rendement. Kwaliteit beschermt vermogen. Waardering is belangrijk.
Beleggingsaanpak
- Geconcentreerde strategie met ~25 hoogwaardige multinationals die sterk groeien
- Focus op liquide kwaliteitsondernemingen, geselecteerd op basis van een pure bottom-up aanpak
- Flexibele strategie zonder opgelegde beperkingen, met een hoge Active Share*
- Lange termijn visie met minimale portefeuilleomzet en maximale overtuiging
- Gericht op ondernemingen in ontwikkelde markten met een hoge verhandelbare beurswaarde
Toegepaste Duurzaamheid
Wij analyseren de lange termijn — en denken in termen van zowel risico’s als kansen op de horizon. Onze compacte beleggingsaanpak stelt ons in staat om grondig inzicht te krijgen in de bedrijven waarin wij investeren: in hun duurzaamheidsrisico’s, maar ook in de kansen die duurzame innovaties bieden.
ESG zien wij als een inspirerend beleggingsthema. Geen groen-strategie, maar een groei-strategie die zich richt op blijvende wereldwijde trends. Het biedt ons mogelijkheden om te investeren in grote, structurele veranderingen die kapitaal vereisen en kunnen bijdragen aan langdurige groei.
Catalpa Vermogensbeheer kiest voor een nuchtere en realistische kijk op duurzaam beleggen. Daarom noemen wij dat: Toegepaste Duurzaamheid.
Feiten
2014
Aanvangsjaar strategie
25
Aantal aandelen
Aantal analisten
0,0%
Beleggingsfondsen en indexfondsen
75%
Active share: het deel van de portefeuille dat bestaat uit posities die niet in de benchmark zitten, of in andere gewichten
Benchmark
50% MSCI Europe Net Total Return
50% S&P 500 Net Total Return
33%
Off-benchmark beleggingen: aandelen die geheel niet in de benchmark voorkomen
Beleggingsteam
Maarten Klein Bog
Vermogensbeheerder en Partner
Maurice Ost
Vermogensbeheerder en Partner
Lesley Strik
Compliance Officer
Joris Teulings
Partner
Ole Klein Bog
Intern
Catalpa Vermogensbeheer in 90 sec
Een geconcentreerde portefeuille van sterke bedrijven, die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en uitzonderlijke concurrentieposities beschikken.
Geen beleggingsfondsen, geen indexfondsen, geen black boxes. Wel heldere keuzes op basis van de langjarige expertise van onafhankelijke analisten.
