Catalpa Vermogensbeheer
Beleggingsfilosofie
Groei creëert rendement. Kwaliteit beschermt vermogen. Waardering is belangrijk.
Beleggingsaanpak
- Geconcentreerde, long-only strategie met 25 hoogwaardige, duurzaam groeiende bedrijven
- Consistente exposure naar liquide kwaliteitsbedrijven, bottom-up selectie, los van gangbare vaste regio- en sectorverdelingen
- Portefeuilleconstructie zonder opgelegde beperkingen en hoge Active Share*
- Echt langetermijnbeleggen met een lage omloopsnelheid van de portefeuille
- Focus op grote tot zeer grote bedrijven (> USD 10 miljard verhandelbare beurswaarde)
ESG integratie
Wij analyseren de lange termijn. En denken in langetermijnrisico’s en langetermijnkansen. Onze compacte beleggingsaanpak maakt een grondig inzicht mogelijk in de bedrijven waar wij in investeren. In duurzaamheidsrisico’s, maar ook in de kansen die duurzaamheidsinnovaties bieden.
Bedrijven die botweg korte termijn shareholder value boven de langetermijnstakeholder value plaatsen vinden wij niet aantrekkelijk. Bedrijven die kansen benutten door met duurzaamheidsinnovaties de energietransitie te versnellen, wel.
Catalpa staat voor een realistische kijk op duurzaam beleggen.
Feiten
2014
Aanvangsdatum strategie
25
Aantal aandelen
Aantal analisten
25 jaar
Gemiddelde ervaring Portfolio Manager
75%-80%
Active share
Benchmark
50% MSCI Pan-Euro Net Total Return
50% S&P 100 Net Total Return Index
33,42%
Off benchmark beleggingen
Beleggingsteam
Maarten Klein Bog (1968)
Vermogensbeheerder en Partner
Maurice Ost (1972)
Vermogensbeheerder en Partner
Lesley Strik (1983)
Compliance Officer
Joris Teulings (1958)
Partner
Ole Klein Bog (2003)
Intern
Catalpa Vermogensbeheer in 90 sec
Een geconcentreerde portefeuille van sterke bedrijven, die stevig en stabiel groeien en over solide balansen en uitzonderlijke concurrentieposities beschikken.
No nonsense: geen beleggingsfondsen, geen indexfondsen, maar heldere keuzes op basis van de langjarige expertise van onafhankelijke analisten.
